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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新(xin)消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的(de)估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源(yuan)、公(gong)用事业、电信运营商等。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。

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