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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥕😠👠、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👄。例如在去年924行情初期💯👠💖，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🤍🍏👘。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥬🧄，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口(kou)基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。

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就人工智能与(yu)机器人业务开(kai)展方面(mian)，（i）在中国香(xiang)港地(di)区，该集团(tuan)计划在2025年下半年逐步进入(ru)人(ren)形机(ji)器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商(shang)业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首(shou)先(xian)在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根(gen)据国家对于AI教育的政策，联(lian)合内容输(shu)出方、当地教育企业及(ji)金融机构(gou)形成全产业链的落(luo)地模式；同时期望完成(cheng)“香港仔机器人(ren)康养示范(fan)园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养(yang)机器人销售(shou)在内的示范园运营服务协议。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥑，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🧄，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥭👿，同比增长27.4%👞，测算工业硅用量约53.2万吨👜；多晶硅产量57.5万吨👞😻，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍎🥬👠，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🩳，同比下滑8.55%🥥🍎👛。

2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系🩳🍏👡🍄，重点打造临床转化中心💗🧄💯🥭、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标🍓👄，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。