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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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