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对于(yu)当前市场上许多新兴产业趋势(shi)而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束(shu)，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板(ban)块的压(ya)力(li)将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏🍍🍉🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒🩲💋😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞🍌🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝👿🎒🍍。此外👡🥑🧅🥑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“我們(men)會(huì)看到需求(qiu)進(jìn)一步(bu)萎縮(suō)，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之(zhi)而來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通(tong)脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在关税的不确定影响下🧡🍏💖💋，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💕🥝💖，表明美联储内部对降息预期的分歧🥑。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩰，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、2024年，公司营业收入为5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归母净(jing)利润为9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。