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对比过(guo)去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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周思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格(ge)或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相(xiang)关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核(he)心主(zhu)线，行(xing)业有(you)望迎来系统性(xing)投资机会。长期来(lai)看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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