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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表(biao)现(xian)仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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1、当地(di)时间2025年6月16日(ri)，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当(dang)地正在进行的基础(chu)设施项目建(jian)设。巴西将于11月(yue)在亚马孙城(cheng)市贝(bei)伦举(ju)办联合国(guo)气候变化大会(hui)（COP30）。

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