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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于(yu)国(guo)四(si)淘汰(tai)、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望(wang)迎来拐点。二季度(du)太阳能(neng)电池(chi)产(chan)量及(ji)装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光(guang)伏(fu)中期业绩或迎(ying)来边际改善。制(zhi)造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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一(yi)季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度(du)和节奏”，不再单纯(chun)聚焦降准降息，而是(shi)强调政策整体的灵活调整。

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6月(yue)25日，Baillie Gifford & Co增持三花(hua)智控（02050）1608.35万股(gu)，每(mei)股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持(chi)股数目约为4606.83万股，持股比例为(wei)11.12%。

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党员的入党时间。新中国成立前入(ru)党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十八(ba)大前入(ru)党的(de)5980.0万名(ming)，党的十八大以来(lai)入党的2810.8万名。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

2、多(duo)数人的问题不在这(zhe)里。另外，懂的意思差(cha)别也很大。很多人一辈子都努力在懂市场，我只是想办(ban)法搞懂某些个企业，难度差别非(fei)常大。