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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20、25/6/12为界👞🍇👿，市场共经历过两波较明显的高低切换💗👚🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔💝🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）、电网设备😠🍌、工业金属🎒、啤酒等板块的轮动机会🥑🧄🌽；而另一方面🍏🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉💗🍇👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💘😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭🍇，新发偏股基金规模继续扩大💖🥻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡👞，重要股东净减持规模扩大🩰👜🍆👡💞；IPO发行规模小幅回落😈🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👘🩰，各类增量资金相对均衡。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展💗👘🍏、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度🍆💝🎒🍊。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折🥬，人民币汇率难以持续单边升值🩱👘👛，谈判波折或冲击汇率🥻。不过🍄👛💕🍋👢，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地💛🍋🍈👜🧡，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面🍅，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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1、而在国内方面，过去几年中🍍💋😻，下半年房地产成交面积往往加速下行👚🥔😠🥔，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性😡。

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