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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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玻璃方面(mian)，我们认为现在的下跌趋势(shi)仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去(qu)化才能(neng)见底，但是(shi)玻璃产能去化又需要(yao)见到全行业亏损，且由于(yu)成本仍有下行预期，成本支撑(cheng)也存在坍塌风险(xian)，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时(shi)产(chan)能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无(wu)法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制(zhi)。

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2、第二(er)阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是(shi)针对资本市(shi)场快速(su)上涨的降温措施，也可(ke)能是(shi)宽松政策的边际收(shou)敛，例(li)如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管(guan)和对于(yu)场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资等也加大(da)了监管力度。