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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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进入7月后👙🍍👢，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭🤬😻🥔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🥾🥥，对短期市场或有扰动🍍👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋👝🧡，A股权重板块上涨🍎👚😈🍈，市场风险偏好整体回暖💞。基于以上🥒👚，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡🧡💗😡💟🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人🍄。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话💛。（2011-12-19）

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1、其次是行情逻辑，短期看👅🍌🥥，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看💔，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👡，经营稳健和高股息属性显优势。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥦👠👝💞👚，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地😡🍋👜🍅， 以及海外美联储降息概率上升👢🍉💋。