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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝、机械（自动化设备）💞🍈、医药生物（化学制药）💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍇🩱👄🍏，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥒🥿🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧅、5月分别增长20.2%🩱💖🍌、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌👄，半导体、光学光电子👡👚🥕🍋🥬、运营商💟🍏💟、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)令大信所(suo)改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)(dui)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭(guo)安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝(bing)處(chu)以60萬元罸欵；對2019年讅計報告籤字會計師陳(chén)(chen)偉(wěi)、2020年讅計報告籤字會計師硃筴(cè)明(ming)給(gei)予警告，竝分彆(biè)處以50萬(wan)元罸欵。

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中证500股票池中🩳🥒👡，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)😻🌽🩱💘、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥦👠👞😠🍅。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍋、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👢👡。

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1、4🥒🤬、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充🥦👄👢👠，从而支撑库存下降🥝😠💗🩱。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🍅🤬，并且新增产能已于上半年集中投产🍈🧅🍄💓，下半年新增产能计划不多🍊💗，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🎒🍓🍄😻💝，价格中枢随成本变化而移动💖💕👘。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👘🤍，各类增量资金相对均衡👄🥬🍒👜。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖👞💌🍍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍🍈🥻，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端👡💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👛。