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李敏称，战略导向、长期主义是监管部门支(zhi)持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再(zai)，“产业”逻辑(ji)长红，盈利(li)能力差(cha)、炒概念、产能过剩的(de)资(zi)产不(bu)会被支(zhi)持。值(zhi)得(de)强(qiang)调的是，活跃(yue)并购不等(deng)于放松监管。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍇💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下💛👄🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🧄🤬，资产荒趋势依然存在🩲🥥。上半年🌽🍊💌💕🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🤬🍈🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。