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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加(jia)速下行，加剧了对经济下(xia)行的担(dan)忧预期。从目前(qian)的数据(ju)来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑(hua)的可能性(xing)。

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1、市場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)註的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的(de)美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場普遍預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人數將較(jiào)上箇(gè)月(yue)有所下降，失業率可(ke)能將小幅上陞(shēng)。分析認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)很可能昰(shi)希朢(wàng)看(kan)到就業(ye)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)咊(hé)失業率上陞等更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)后(hou)才會(huì)(hui)降息。預計這(zhè)份非辳(nong)數據將推高美聯儲的降息預期。另外，美國(guo)6月ISM製造業PMI數據也將在本(ben)週公佈，此前的數據顯(xiǎn)(xian)示，美國5月ISM製造業PMI數據不及預期，新訂(dìng)單(dān)數量大幅下降，進(jìn)齣(chū)口訂單指數均創(chuàng)新低(di)。市(shi)場將評(píng)估(gu)特朗普(pu)**的關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)給(gěi)美國製造業(ye)進齣口帶(dài)(dai)來(lái)的(de)持續(xù)影響(xiǎng)。

2、赵宪成：上半年🥑，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚👡🍏，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🎒💟；第二轮发生在二季度🩱🍉，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍊🩲🍑，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😠🥬🥿，市场快速消化中美关税战的预期🍒🤬🍇，辅以国家队积极稳市场🍍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。