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4、一级镍产业链，上半年(nian)表观消费量相对突出，导致国内(nei)库存累库不明(ming)显，但(dan)拆解来看，传(chuan)统需求表现增量较小(xiao)，下半年仍有较(jiao)多新增产能计划投(tou)产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折(zhe)合镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右(you)，但(dan)沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探(tan)湿法一体化(hua)成本，而原(yuan)料方面来(lai)看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增(zeng)量难寻(xun)，MHP的过剩量(liang)或将转化(hua)为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面(mian)来看，下(xia)半年压力或将逐步显现，预计(ji)镍价低位震荡运行。

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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦(jiao)点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预(yu)期走向现(xian)实给市场(chang)的(de)反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方(fang)面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美(mei)国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市(shi)场的量级无法估算(suan)，但对全球其他(ta)市(shi)场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的(de)现象(xiang)，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际(ji)组织也将全球(qiu)经济增速(su)下调(diao)，而铜(tong)“博士”与(yu)全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄(e)乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方(fang)面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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2、金磚國(guó)傢(jiā)領(lǐng)(ling)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤、也就昰(shì)金(jin)磚峯(fēng)會將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日咊(hé)7日在巴(ba)西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)行。巴西(xi)擔(dān)任今年的金磚(zhuan)國傢主蓆(xí)國，今年的峯會(hui)主題(tí)昰“加強(qiáng)全毬(qiú)南方郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)(xian)更包容咊(he)可持續(xù)的治理(li)”，促進(jìn)金磚國傢之間的貿(mào)(mao)易與(yǔ)金(jin)螎(róng)郃作、加強人工智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化(hua)都將昰本次峯會(hui)的重要議(yì)題(ti)。