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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济(ji)领(ling)域(yu)热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股(gu)整体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月(yue)开始(shi)，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的(de)稳定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预(yu)期。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合(he)作协议》，约定(ding)双方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构建全链(lian)条(tiao)战略合(he)作关(guan)系，尤其是在全固(gu)态锂离子电池生产设备（含定制(zhi)化设备(bei)）、全(quan)固态锂(li)离子(zi)电池正极材料、全固态电池储能市(shi)场推广(guang)等多场景(jing)战略合作。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续(xu)去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在(zai)当前期货(huo)价格下，工业硅期货仓单(dan)是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛(fan)接受并使用。”浙商期货新能源(yuan)项目部(bu)部长陆诗元解(jie)释称，近几周，工(gong)业(ye)硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市(shi)场愿(yuan)意接期货仓(cang)单的意愿(yuan)增强，也侧面反(fan)映出(chu)库存的集中(zhong)度大幅提升。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协议，以(yi)避(bi)免被(bei)加征更高关祱。

2、二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。