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共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)正利用咊解程序，以(yi)簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)(fa)，而(er)在(zai)這一程序中使用噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成(cheng)本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)(xiu)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)(jiang)無(wú)(wu)限(xian)期延(yan)續(xù)。

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主要观点：2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现(xian)韧(ren)性，但也需要动(dong)态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险(xian)仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求(qiu)端上半年(nian)总体呈现高景(jing)气度(du)，但后续出(chu)口回(hui)落的(de)风险不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震荡为主，伦铜(tong)波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎資淨(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善(shan)情形(xing)下，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

2、擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某(mou)華(huá)(hua)，係(xì)工行南充分(fen)行退休職工，2001年9月至(zhi)2004年5月，任工行南充(chong)分行計(jì)劃(huà)財(cái)(cai)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南(nan)充分行(xing)辦(bàn)(ban)理了內(nèi)(nei)退。