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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😈， A股的表现存在5年周期规律🍆👿🥻🍄🍍。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💝🍒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👢🥾，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟💝。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾💞，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%😠🍊💓🩰，由于行业偏以销定产且装置弹性极大👗，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量🍆🥻。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布💗💗💋🩳🍇。规定提出一系列务实举措💗🍏🩰，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚👛🩰💕、轻装上阵🍅。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯👠🍌🍓💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿👢，资金面整体宽松👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆💟🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏💕🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅👙，各类增量资金相对均衡💝🍌🍒。资金供给端💌👅🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓💯🥥🥾，ETF净赎回规模收窄👙；市场风险偏好有所改善👿🥻，融资资金净流入规模扩大🥬。资金需求端🧄🍑🩳，重要股东净减持规模扩大🥾👛😈🍆💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👞💛👙。《股权收购意向书》签署后🍅，公司积极组织交易各方推进本次交易🥦💞🍊🍆，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🤍，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💖。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商💞💔🥻，交易各方一致同意终止本次交易事项🤬，本次重大资产重组事项终止。

2、潘(pan)基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人(ren)瞩目的进展，无论是在国内还是国际上(shang)。中国目(mu)前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石(shi)燃料的依赖，这是一个(ge)值得肯定(ding)的重要里程碑。