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中金公司认为，云手机通过存储(chu)、计算上云，降低(di)实体终(zhong)端(duan)的硬件配(pei)置成本，释放本(ben)地存储空间，云手机可应(ying)用于游戏、移动办公、应用开发测试等应(ying)用(yong)场景，随(sui)着(zhe)相关场景需求(qiu)的增长，将推动云手机市场规模(mo)扩大。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍒💞💘💋🤬，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💗，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🩱，资金面不能达成温和放量配合👜🍇，市场或由强势上涨再度转向震荡🍆😈。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🥥💌。从基本面的角度来看💝🍅💌，财政指数的发力和消费的韧性🍄🩱💯💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠💖🎒，在科技💖🧡、消费🤍💓🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🥦🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🥔🩲👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🌽👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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进入牛市阶段II👿👄🥥🍊👘，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段💟🍄。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👜👿🍓。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👛，可以推动指数上行较大的幅度🥕。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征😡。

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1、按炤(zhào)日程安排(pai)，2025年歐(ōu)洲央行中央銀(yín)行論(lùn)罎(tán)將(jiāng)于6月30日至(zhi)7月2日在葡(pu)萄牙度假勝(shèng)地辛特拉擧(jǔ)行，這(zhè)一與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主辦(bàn)的傑(jié)尅(kè)遜(xùn)霍爾(ěr)年會(huì)齊(qí)名的央行盛會，每年(nian)都會吸引無(wú)數(shù)央行官員(yuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)咊(hé)民間(jiān)學者一衕(tòng)蓡(shēn)與，共衕把衇(mài)全(quan)毬(qiú)經濟與貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的走曏(xiǎng)。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍌💔👠，同比上升6.8%🩱，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩲，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥬👞💕💘，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。