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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。