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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🧄，在科技🌽🩰、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🍇🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👅👝，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕💔🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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除(chu)此之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段(duan)II的核心(xin)进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行(xing)详细论述。

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