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6月29日(ri)晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技”）控制权，并(bing)同(tong)步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控(kong)制人变更。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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1、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日(ri)19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在(zai)微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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