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2025-07-02 00:22:28 作者：秦艳锋

今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💕👄、4.77%，大幅跑赢中证500🥻、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥦，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥬，为市场贡献了重要的增量资金👘🧄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥒🥑🧅🥭，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞💓🤍👠🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡💖💋🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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主要观点：2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并且前期减(jian)产的产能也将会在(zai) 2025 年(nian)逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润(run)修(xiu)复(fu)使得锌锭(ding)供应(ying)上升(sheng)。国内(nei)需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需(xu)过剩局面将逐步(bu)体现，锌价表(biao)现将会承压。预计 2025 年下半年沪(hu)锌价格将承压运行(xing)，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的(de)指数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全(quan)指二级(ji)）涨幅(fu)第一，较上证(zheng)指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

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