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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一👅💕，从历史来看🍉👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🧡🩱💖。第二🥻，外部流动性方面👅👚🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘👄🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👗👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🍋🍒🥦，市场风险偏好整体回暖🍎🩰🍉。基于以上🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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去年底以来的市场(chang)表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后(hou)回落，既(ji)有市(shi)场本身流动性驱动(dong)容易(yi)导致亢奋的(de)原因，也有一(yi)开始预(yu)期打得过高过满所致，例(li)如924后对(dui)财政发(fa)力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不(bu)过(guo)一开始市场预期的(de)效果(guo)太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💓，本次交易预计构成关联交易👛，但不会导致公司实际控制人发生变更💗。