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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零🍉；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现🍉。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平👞🍄。液晶电视面板方面🧄😡，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👅🍋👠💝😡、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片💛，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🥑🩳，环比分别下行2.56%、1.54%😡👗🩱👿、1.54%🥕🥔👗。液晶显示器方面💔👞，截至6月23日💛🩰，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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标普500指数最新的历史收盘高点(dian)，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的(de)关税恐慌已(yi)经(jing)过去。与此同时，经济预(yu)期和企业盈利预测再次(ci)上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐(le)观。

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1、对于上周大涨的证券板块🥕🩳，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元🍎🤬，证券ETF👿💔🎒🍌、券商ETF等产品净流出资金较多🍋🍆🍇。

2、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份(fen)昰處罸會(hui)計(jì)師事務所(suo)，涉及3傢(jiā)會計(ji)所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)(wan)元。