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虽(sui)然本轮非银(yin)流(liu)动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居(ju)民存(cun)款搬家至(zhi)非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民(min)存(cun)款搬家(jia)规(gui)模(mo)仅1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏(hong)观交易(yi)逻辑上，我们认为(wei)本(ben)轮更倾向于看股做债的(de)股债跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。

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