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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获(huo)取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👙🍉、5日反转 (1.83%)👠、标准化预期外收入(1.79%)🥝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💕👢💖、单季度ROA (-0.45%)🍉🥔🥦😻。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥻🍉💓🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚，也会对市场风格的演变起到关键作用💝💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、Meta 首席财务官苏(su)珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年(nian)底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该(gai)应用上的使用时长增加了 4%。