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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆🍎🥬，总需求增速结束三年低迷和下行💗💯🍑🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿🩱👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔👙👘🍌👗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞💋🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬👝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒🧡，是重要的选股方向

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欧股：周五（6月27日），阿斯(si)麦控股荷兰阿姆斯特丹(dan)股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧(ou)元，本(ben)周累计上涨4.94%。诺和诺(nuo)德哥(ge)本(ben)哈根股价(jia)（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹(dan)麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨(zhang)2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅(ya)（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累(lei)跌1.62%；葛兰(lan)素史克伦(lun)敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本(ben)周累跌(die)2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本(ben)周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏(shi)控股（ROG.SW）收涨(zhang)0.04%，本周累涨0.89%。

参与活动条件：黑色午夜

从估(gu)值方(fang)面来看，Wind数据显(xian)示，截至周四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🥥👅🥬💋。