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根据行业中观景气🥾🍈、宏观周期、筹码、估值、换手率🍉💖💘、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👘🍑、汽车零部件、乘用车🥭🥭🍄、光伏设备、电池、家用电器🥾🥝🤍、医疗服务、消费电子🩲、半导体、计算机设备🍈、保险🍄、电力、燃气等行业。

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7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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值得(de)一(yi)提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)(kan)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便(bian)利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投(tou)資機(jī)遇。

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对比过去2年7月(yue)政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)(sui)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充(chong)分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥒🍅👢🍒，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👿👛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。