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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍈🥦，并对风险偏好形成压制🍋🍍。 四季度美国经济压力加大🥒👙，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥿🥾👡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍒🍄🩳，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥭🥾👙🥿，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍄😈，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动(dong)态(tai)。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息(xi)过(guo)程或将(jiang)较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态(tai)关注(zhu)后续出口回(hui)落的风险。（2）供(gong)应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶(ye)炼加工费或持续处(chu)于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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