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上文中提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前(qian)宏觀(guān)環(huán)(huan)境下的中期選擇(ze)邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)(sheng)流(liu)動(dòng)性(xing)湧(yǒng)(yong)入少(shao)量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的(de)位寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何(he)去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中(zhong)度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)(wei)下一箇需要(yao)迴(huí)答(da)的問(wèn)題(tí)。我(wo)們通過綜(zong)郃(hé)對比1）闆塊成交集(ji)中度、2）南曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)(tou)倉位(wei)、4）國(guó)(guo)內(nei)與外資公募持倉、EPFR行業配寘(zhi)比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫。

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中国企业资本联盟(meng)中国(guo)区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类(lei)基金分红(hong)有望(wang)增(zeng)加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半(ban)年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额(e)或超(chao)越去年(nian)。但(dan)柏文喜也提到，市场行情存在不确(que)定性，如外部环(huan)境(jing)变(bian)化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定(ding)影响。若市场出现大幅调整或波动(dong)，可(ke)能会导致部分基金分红规模不及预期。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增(zeng)长虽处低位，但资产(chan)负债(zhai)表(biao)稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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1、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首(shou)次下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃产能下(xia)降、光(guang)伏玻璃堵窑等现象(xiang)压制(zhi)重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需(xu)求仍将(jiang)受到压(ya)制。

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