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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍄🤬🥑，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👝🍇🤍，该指数基日为2004.12.31🎒，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥑，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👅😠🍇🌽；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🥿👞🥥；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💓🍈🩳💯🍉。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍒🍌，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓🍉💟。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🧅😠、指标🍏🩲👙💗🥿、理论🥻🍑、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👠💞💟👠。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡。基金投资有风险🍆🥿👚🍈，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥😻👄，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🩳👙🍊。

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1、6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净赎(shu)回规模有(you)所收窄(zhai)，结(jie)构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流(liu)出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、今年以来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力(li)缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势(shi)有望占优(you)。