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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍓👜🩳，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👛。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😈🍄，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月27日晚，国(guo)内(nei)光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福(fu)可(ke)喜玛通讯科技有限(xian)公司(si)（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🌽。当前，港股PB🎒👗🥭、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👡🥥🍏。

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