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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)(wang)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新(xin)希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右(you)。2019年1月上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未減(jiǎn)持過(guo)新乳業(ye)的股份，這(zhè)次(ci)昰他(ta)首次減持該(gāi)公(gong)司股份。

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二👛💛、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍅👗😡🥦😻。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华😡💘；对于食用水生动物🍏，其养殖🩲🍅🍋、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易💟🥔👿👞。

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而且自上次会议以来，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息🍉👛。与以鲍威尔为首的“观望派”不同👛，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀🥿。

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1、英国工业联合会（CBI）表示🍄，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🍌🩱🍓，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

2、订(ding)单方(fang)面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购(gou)买力的影响(xiang)仍尚不明朗(lang)，2HFY26订单(dan)状(zhuang)况难以判断；分品类看，该行(xing)预计贴身(shen)内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子(zi)受(shou)备货节奏影响有所波动。费用(yong)支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减(jian)少资(zi)本开支和(he)债务，以及公司预计国(guo)内生产基地搬迁带来的劳(lao)务赔偿将在FY26全部完成(cheng)。