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景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。

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总结来看🎒🥔，经历上半年的价格下跌🍇，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限💘💛🍎。但同时下半年地产弱势仍在持续👘，基建难有明显回升空间💝👞🩰💖🍒，制造业🤍🩱💛💝🍍、出口需求高位有一定的回落压力👡💋🍆💞，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👡🍌🥝🍇，钢厂生产仍将维持相对高位🍌💝💋🥭。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🤍💔，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🧄👗👿，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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2、2025 年上(shang)半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随(sui)着美国对等关税(shui)的影(ying)响市场乐观情绪有所回(hui)落(luo)，贸易摩擦背(bei)景下美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关(guan)税引(yin)发大量精炼铜(tong)抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。