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唐晨：我们关注“科特估(gu)”视角下(xia)的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资(zi)产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展(zhan)的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效(xiao)果。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職(zhi)近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委(wei)員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土(tu)有限(xian)公司黨委委員、副總經理。

2、如果说的还(hai)不够(gou)直(zhi)白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左(zuo)右）、期末存货也(ye)相近（均在32亿左右）的华(hua)海清(qing)科对比(bi)，选取2024年末(mo)的(de)资(zi)产负债表关键数据：