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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配(pei)置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、我只偶尔抄一下巴菲特的作业🤬💞🥬，纯属好玩💋🍉💔。不完全懂是不应该赌身家的🥻。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”。（2023-03-12）