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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅。第二🎒🩲👝💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍈🍈，对短期市场或有扰动😈🍋🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢🍒💯👡🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时💘🎒，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🍎，相关提案不构成有效提案🥦，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍈🍉。

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AI基础设施(shi)： 更强、更易用、更开放(fang)的AI Infra，使(shi)用更简易的 Agent 套件、推(tui)理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构(gou)建。针对 Agent 开发、模型训练(lian)和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中(zhong)，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于(yu)社区最新版本提升了 2-3 倍(bei)，目前已在多个(ge)行(xing)业成功落(luo)地应用 。

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1、6月份(fen)景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

2、7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對(dui)關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突(tu)破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)