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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路線(xiàn)教(jiao)育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做”學習(xí)教育，到“不(bu)忘初心(xin)、牢記(jì)使命”主題教育、黨(dang)史學習教育(yu)，再到學習貫(guàn)(guan)徹(chè)***新(xin)時(shí)代中國(guó)特色(se)社會(huì)主義(yì)思想主題教育、黨紀(jì)學習教育(yu)……新時(shi)代以(yi)來(lái)，一次次(ci)黨內(nèi)集中教育環(huán)環相釦(kòu)(kou)、步步深入，不斷(duàn)(duan)推動(dong)保持黨的先進(jìn)性、純(chún)(chun)潔(jié)性，確(què)保(bao)黨不變(biàn)質、不變色、不變味。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整😡🩱💌👞。巴西方面，正处于压榨高峰期🧡🩳， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🥾🥕，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍄🌽🍒，产糖量预估在4000-4200万吨之间👿。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位💗🍓，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年👛💛。6-9月处于巴西产量 高峰期🍄💛，可关注生产进度🍒、增产预期兑现情况。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝🍌，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧄，粮油食品零售中枢上移🧡💯👘；家电受益于“以旧换新”加力扩围💛😠🩰，叠加“618”大额补贴🥻🎒💋，内需表现亮眼🩳，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒🍊，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥬😠🥭💘、5月家具零售同比增速均超20%👢，主要受益于国补政策提振🤍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💌👙，盈利有望修复🍈🥕🍌🤬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💌👚、外需放缓之下或有承压🍓👄，对业绩形成一定拖累🥭🥦👄。此外受益于金价上涨，4🩰💗🩱💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧅💯🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍍💯🍒🍑、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值💓🥭🥭。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🩳，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💛，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线🍎🩳👛🩳，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”