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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成(cheng)电(dian)路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运(yun)营商盈利有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💯👙💓💔，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯🥿👢、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍈🥾、长期维度下，均是乐观因素占优。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👗🥥👿🧡。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🥥👙🥔，同比增幅收窄至8.38%💌🧡💋，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍋🥥💘；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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我们需要在雄心(xin)和行动上实现跃(yue)升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家(jia)自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领(ling)域的领先力量，中国若(ruo)能在2023年排放量的基础上(shang)，到2035年减排30%，这既是现(xian)实可行(xing)的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更(geng)将激发其他国家(jia)更大的雄心。

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1、1👞🍉🥔、2025年上半年👙，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行👞🩳🍊。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后💘🍇💯🧅，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👚🍇🧅🍍，大幅反弹👗。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🥬👙🍊，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🥬🥭🌽。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季🍇，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

2、截至2025年6月26日💟😈🍅，融资余额为18265.53亿元🥬🥾👿，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。