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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👙🍆🥑🩱，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👡🥝💗，同时😻，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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中国证监会近日表示🤍💘，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🌽、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者💞💘🩰、配合者，坚决破除造假利益链🧄💌👗😠👚、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式👠💌🧅👘，予以从宽处理🍍👡。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯😠😡，稳定币主题👞、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💕，黄金💯👚👛🌽、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩰。

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2、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格(ge)上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等(deng)维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。