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5月主要(yao)企業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機(ji)銷量(liang)衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機(ji)銷量衕比增(zeng)幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收(shou)窄4.13箇百(bai)分(fen)點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要(yao)企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提(ti)到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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公司密集引入高层，去年11月份，引入李(li)坤、吴楠为总经(jing)理助理，李坤曾任天弘基金管理有(you)限公司产品经理，北京汇成基(ji)金(jin)销售有限公司金融机(ji)构部总监李(li)坤 ，兴(xing)华基金管(guan)理有限公司(si)总经理助理（非(fei)高管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司财(cai)务(wu)主管，郑州(zhou)东弘船舶管理有限公司财务经理(li)，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理、人力资源部副总经理；此前还(hai)有报(bao)道，九泰基金原总经理严军已(yi)加盟(meng)兴华基金(jin)，担任总经(jing)理助理。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🍊👅💌👝，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日👛。

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1、三傢(jiā)公司(si)6月30日起停(ting)牌(pai)籌(chóu)劃(huà)(hua)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元(yuan)在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新(xin)型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交H股(gu)髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材(cai)：囙(yīn)涉(she)嫌(xian)信(xin)披(pi)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立(li)案……

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿🧡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿👙🧅、各类主题机会活跃💛👚🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌💞👞💗，后续有望迎来全面牛市🧄👄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻🧅💯😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧄👅👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍌💛👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👗💗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💛👢。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱💛🍅，二季度开始盈利快速上行🎒🤬😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。