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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以(yi)可(ke)能还(hai)是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导(dao)致美债(zhai)收益率出现(xian)阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💛👚😻💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒😈👢、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🎒🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平👘🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒💘🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳💯😡，我们称之为牛市阶段II💛💋🩳。风格方面🧄🧅🩰🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌🍌。

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