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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破(po)去(qu)年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归(gui)交(jiao)易后，仍(reng)要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长风格的坚定(ding)把握。

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