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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后👛🩲👛，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👿🍆👗。

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伊朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当(dang)天也表示，国(guo)际原子能机构(gou)与伊(yi)朗的“敌人”合作(zuo)，不应指(zhi)望伊朗会“向其(qi)敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国(guo)际原子能机构(gou)的合作。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍍🍒👝🍊，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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2、（4）就供需平衡和库存来看，全年全(quan)球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳(tan)酸锂社会库存大幅(fu)累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓(cang)单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶(jie)段性紧平衡，旺季(ji)过后价格将进一(yi)步回落。