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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🎒🍎。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性👚👛🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍍🥒，在科技👄👘💗👙、消费🧡😻👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🥒😡🍓🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👘🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽😠🥻。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😠🥿🍍💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🎒🥥🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🎒。风格方面🥒👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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这意味着👘👅，在相同的行业环境下👢🥻🍒，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）🍍，进行更庞大的固定资产投入💛👿🌽，并背负更沉重的有息债务👙。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍌🥝，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🥭👄。比依股份6月25日互动易回复🥝🧡，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍒👛，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💟🧡。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍋🍋，面向轻量消费级AR眼镜🥥，为消费端带来更加轻薄、透亮🥝🍋、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥝💌。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💗👅🧡🍅🥥，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥒🍆，应对快速增长的AR消费市场👝。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多(duo)重(zhong)因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新(xin)”政策(ce)提振了(le)内(nei)需；另一方面，港(gang)股(gu)市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金(jin)年(nian)内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史(shi)同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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