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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👙🥥🍎，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💔👄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💝👞🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💋👚🧅💓💓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍅🥒🥕。从行业层面来看💘，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍓💋、电信等高股息资产表现也不错🩱👙。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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唐晨(chen)：港(gang)股的生态(tai)发生(sheng)了很(hen)大变(bian)化，这是发审、再融资的制度(du)红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景(jing)下(xia)，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民(min)特估”并存。

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仕佳光(guang)子：公司正在(zai)筹划通过发(fa)行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有(you)限公司控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超(chao)过10个交易日。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰、军工😻🍎、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💓、中🥒😡、长期维度下，均是乐观因素占优🩱🍏。

2、美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后(hou)去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大(da)。