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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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6月液晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶(jing)電(dian)視麵闆方(fang)麵，6月(yue)32寸液晶(jing)電視麵(mian)闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比(bi)分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👜🥔，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据💓。7月截止日期前贸易谈判进展👄🥦🍉，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍊🍄。

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1、基金业协会最新数据显示🥻🎒💗，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元😡，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👄🥝👗😈🌽，5月私募基金管理规模继续回升🥦。

2、目标明确(que)：再(zai)回到目(mu)标日期(qi)基金。美国人喜(xi)欢这类基金，我也一样。根(gen)据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至(zhi)创纪录的 4 万亿美元。