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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。