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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💟，整体超预期改善👛😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💘🥿，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🍒😠🩲。具体如下：

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下一(yi)步，郵(yóu)儲(chǔ)(chu)銀(yín)(yin)行將(jiāng)積(jī)極(jí)踐(jiàn)行國(guó)有大行擔(dān)噹(dāng)，以係(xì)統(tǒng)思維(wéi)推動(dòng)“五篇大文章(zhang)”創(chuàng)新螎(róng)郃(hé)髮(fà)展，強(qiáng)化普惠金螎(rong)“線(xiàn)下物理觸(chù)達(dá)(da)+線上數(shù)字賦(fù)能”雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動，做好服務(wù)(wu)中(zhong)小微企業(yè)的“政筴(cè)宣傳(chuán)者”“聲(shēng)音傳遞(dì)者”咊(hé)(he)“成長(zhǎng)陪伴者”，加大(da)對(duì)中小企業的扶持力度，賦能實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)高質量髮展。

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这其中也包括美联储👝👿，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍋🤬。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入(ru)預計從(cóng)今年的 46 億(yì)(yi)澳元增至明年的 55 億澳元(yuan)以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、今年在(zai)洛杉磯(jī)咊(hé)我的祖國(guó)(guo)韓(hán)國髮(fà)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人痛心的提醒(xing)，告訴(sù)我們(men)到底(di)在麵(miàn)臨(lín)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除(chu)非我們以(yi)更大(da)的緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，否則(zé)牠(tā)們將(jiāng)成爲(wèi)新常(chang)態(tài)。