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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理(li)、化学制药等”

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😡、贵金属价格上涨👙；军工军贸预期升温😠🥬💟；全球算力需求确定性回升🍌🥭，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👠💛。通信、有色、非银、电子、军工领涨。